2021年的中國(guó)乘用車市場(chǎng)是復(fù)雜多變的，因新冠疫情、芯片短缺等不可抗因素的影響，整個(gè)汽車行業(yè)受到了不小的沖擊。而2021年又是新能源汽車爆發(fā)的一年，也是中國(guó)汽車品牌崛起的一年。

1?核心觀點(diǎn)

①預(yù)計(jì)2022年汽車行業(yè)增速7-8%，即狹義乘用車總銷量約2150萬臺(tái)

◆芯片影響：2021年1-5月狹義乘用車銷量超過2019水平，6月后因?yàn)樾酒?yīng)緊張、原材料價(jià)格上漲等問題，導(dǎo)致銷量損失約108萬（估計(jì)）。據(jù)多方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，芯片慌將在2022年下半年獲得解決，而消費(fèi)者需求擠壓后將集中釋放，因此預(yù)計(jì)銷量曲線將呈現(xiàn)前低后高的趨勢(shì)；

◆雙碳目標(biāo)：“雙碳”影響了行業(yè)格局，明年新能源汽車滲透率和中國(guó)品牌占有率將迅速增加。

②預(yù)計(jì)狹義乘用車市場(chǎng)內(nèi)，新能源汽車滲透率將達(dá)23%，有望達(dá)到500萬臺(tái)

◆自2021年9月至今，月滲透率已達(dá)到20%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步滲透，全年新能源滲透率達(dá)到23%；

◆品牌表現(xiàn)：比亞迪新能源汽車將破100萬臺(tái)；特斯拉產(chǎn)能緩解，在中國(guó)銷量將大增；大眾等合資品牌新能源紛紛落實(shí)布局

③預(yù)計(jì)狹義乘用車市場(chǎng)內(nèi)，中國(guó)品牌銷量將占45%，今年有望達(dá)到1000萬臺(tái)

◆中國(guó)品牌憑借新能源優(yōu)勢(shì)，自2021年7月起，份額突破40%，在第四季度中國(guó)品牌新車銷量份額達(dá)到46%；

◆中國(guó)品牌向上趨勢(shì)明顯，憑借新能源優(yōu)勢(shì)，價(jià)格“天花板”不復(fù)存在，今年價(jià)格20萬+的中國(guó)品牌車系銷量超90萬臺(tái)，價(jià)格超30萬車輛突破26萬臺(tái)；

◆市場(chǎng)多元化趨勢(shì)，宏光MINIEV塑造“年輕、個(gè)性、電動(dòng)等”標(biāo)簽，開辟了市場(chǎng)新藍(lán)海。

2?細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)

①車型維度：級(jí)別市場(chǎng)向上趨勢(shì)明顯，而微型車市場(chǎng)開啟個(gè)性化競(jìng)爭(zhēng)

◆隨著各大廠商的SUV車系布局接近成熟，SUV市場(chǎng)也告別了快速增長(zhǎng)期。2021年各車身類別比例與2020年相當(dāng)，轎車、SUV、MPV已經(jīng)形成穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。長(zhǎng)期來看，無論是轎車還是SUV，中型市場(chǎng)需求向上趨勢(shì)明顯；

◆2021年微型車異軍突起，以宏光MINIEV為首的新能源微型車解鎖新潮流，說明市場(chǎng)已經(jīng)開啟多元化競(jìng)爭(zhēng)模式；

◆緊湊型車銷量下降最快，除芯片影響外，更由于受緊湊型SUV和微型車同時(shí)搶奪；

◆中型車市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定，主要銷量集中在日系、德系、豪華品牌；

◆緊湊型SUV銷量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年占比1/4，與緊湊型車份額相當(dāng)；

◆中型SUV市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，其中新能源汽車品牌、中國(guó)品牌車系增長(zhǎng)迅猛。

②品牌維度：中國(guó)品牌受益于新能源的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，迅速搶占份額

◆2021年7月后，中國(guó)品牌迅速崛起，份額突破40%，搶占了主流外國(guó)品牌和豪華品牌的市場(chǎng)份額，其主要原因是中國(guó)品牌新能源車在下半年集中上市。外國(guó)品牌中，日系、美系份額相對(duì)穩(wěn)定，被中國(guó)品牌搶占的份額主要來自德系市場(chǎng)；

◆中國(guó)品牌主要廠商全面增長(zhǎng)，新能源布局的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)。2021年中國(guó)品牌主要廠商全面增長(zhǎng)，吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城占銷量TOP 3。中國(guó)主要廠商紛紛布局新能源，帶動(dòng)了廠商整體銷量增長(zhǎng)，漲幅明顯的有比亞迪，以及蔚來、小鵬、理想等新創(chuàng)車企。

◆主流外國(guó)品牌受芯片影響及中國(guó)品牌的嚴(yán)重?fù)寠Z，整體呈下滑態(tài)勢(shì)。除產(chǎn)能影響外，一汽大眾頻繁爆發(fā)質(zhì)量問題，現(xiàn)代、雪佛蘭、起亞、斯柯達(dá)等品牌被中國(guó)品牌嚴(yán)重?fù)寠Z，也是銷量下滑的重要原因。大眾品牌的新能源ID家族火爆一時(shí)，但對(duì)品牌份額并無太大影響。

◆豪華品牌銷量全面上升，寶馬、特斯拉今年表現(xiàn)突出，奔馳、奧迪明年可期。BBA仍然占領(lǐng)第一梯隊(duì)，特斯拉的國(guó)產(chǎn)化對(duì)豪華品牌市場(chǎng)格局造成較大改變，其他主要豪華品牌銷量全面上升。

3?總結(jié)

①預(yù)計(jì)2022年汽車行業(yè)增速7-8%，即狹義乘用車總銷量為2160萬臺(tái)。主要受兩方面因素影響：芯片和雙碳目標(biāo)。

②預(yù)計(jì)在狹義乘用車市場(chǎng)內(nèi)，新能源車滲透率將達(dá)23%，有望達(dá)到500萬臺(tái)。其中比亞迪突破了100萬臺(tái)，特斯拉產(chǎn)能緩解，大眾等合資品牌也進(jìn)行了新能源布局。

③預(yù)計(jì)狹義乘用車市場(chǎng)內(nèi)，中國(guó)品牌銷量將占45%，有望達(dá)到1000萬臺(tái)。2021年占比截至第四季度已經(jīng)達(dá)到46%。而且今年中國(guó)品牌價(jià)格在20萬以上的車系銷量超過80萬，宏光MINIEV確實(shí)開啟了新藍(lán)海。

本文觀點(diǎn)摘自“汽車之家研究院”