2025年,汽車后市場(chǎng)的五個(gè)猜想
疫情或?qū)⒅匦露x時(shí)代。
有觀點(diǎn)認(rèn)為,2020年初的這場(chǎng)疫情,可能會(huì)成為很多行業(yè)的分界線,汽車后市場(chǎng)目前就有疫情前、疫情后的說法。如果一定要用具體的年限去看,5年會(huì)是一個(gè)比較好的觀察周期。
疫情前5年,汽車后市場(chǎng)的變化肉眼可見;而疫情后的5年,汽車后又會(huì)變成什么樣子呢?
近日,中金預(yù)測(cè)伴隨電動(dòng)化的加速推進(jìn),中國燃油車保有量見頂時(shí)間或比市場(chǎng)預(yù)期的時(shí)間更早10年,甚至在5年內(nèi)即2025年見頂。燃油車保有量提前見頂,或?qū)е缕嚭笫袌?chǎng)格局出現(xiàn)重大變革。
1、汽車后洗牌加速 競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新維度
2021年,汽車后市場(chǎng)慢下來了。業(yè)內(nèi)有此感受者眾多。規(guī)模增速慢了,供應(yīng)鏈企業(yè)、汽服連鎖的招商挑戰(zhàn)越來越大;營收增長(zhǎng)慢了,大平臺(tái)大連鎖尋找第二增長(zhǎng)點(diǎn);融資慢了,融資數(shù)量和金額都在下降…… 而慢下來的汽車后,也意味著存量時(shí)代的來臨,汽后行業(yè)大洗牌一觸即發(fā)。
頭部企業(yè)膠著軍備賽跑,汽車后的搶地盤大戰(zhàn)定會(huì)愈演愈烈,與之對(duì)應(yīng)的搶人大戰(zhàn)也會(huì)激烈上演;其次,在研發(fā)投入上,頭部企業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)會(huì)生生不息,AR\VR等智能技術(shù)成為大平臺(tái)標(biāo)配。
而最激烈的戰(zhàn)役或在用戶心智端,得用戶者得天下。價(jià)格戰(zhàn)常態(tài)化態(tài)勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)改變,但參戰(zhàn)的品類或許會(huì)逐漸多元化,尤其是可以直接2C的品類。保養(yǎng)戰(zhàn)已經(jīng)極度內(nèi)卷,輪胎、美容、輕改等或許會(huì)成為下一個(gè)發(fā)力點(diǎn)。 隨著行業(yè)洗牌期的到來,有人加速整合,有人黯然出局,汽車后將不缺乏熱度和看點(diǎn)。
2、連鎖化率持續(xù)提升 下沉市場(chǎng)成為關(guān)鍵
汽車后的連鎖化是個(gè)風(fēng)口,但連鎖化程度還處在初級(jí)階段。2021年,AC汽車連鎖百強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,連鎖門店總計(jì)21000余家,按照62萬家門店計(jì)算,占比不到4%,與美國等發(fā)達(dá)國家存在很大差異。
目前中國汽車后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散,連鎖化率和集中度的提升空間較大。存量競(jìng)爭(zhēng)之下,最容易被洗掉的可能不是頭部連鎖企業(yè),而是中小企業(yè)。雖然夫妻店的生命力無限,但數(shù)量也是無限的。在行業(yè)變革之際,缺乏自我造血及抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差的門店必然會(huì)被淘汰,市場(chǎng)份額終將向頭部連鎖品牌集中。
AC汽車根據(jù)經(jīng)營主體將汽車后的連鎖分為四大類型,分別為獨(dú)立售后、互聯(lián)網(wǎng)連鎖、主機(jī)廠連鎖和零部件連鎖。如果只看規(guī)模增速,互聯(lián)網(wǎng)連鎖無疑占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但若從模式發(fā)展的輕與重、規(guī)模與盈利、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和用戶體驗(yàn)等角度來分析,四大連鎖勢(shì)力的潛力又各有不同。 當(dāng)下,一二線后市場(chǎng)的連鎖化率提升顯著,對(duì)于四大連鎖勢(shì)力來說,加速向三四五線城市滲透是必然之舉。而下沉能力,對(duì)連鎖企業(yè)的單店盈利模型、擴(kuò)張模型、運(yùn)營模型等都提出了更高要求。
此外,在消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)下,如何做到服務(wù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和用戶體驗(yàn)協(xié)同發(fā)展,滿足車主對(duì)車輛全生命周期服務(wù)的需求,也是四大連鎖勢(shì)力接下來要面對(duì)的挑戰(zhàn)。 縱觀其他行業(yè)的連鎖發(fā)展路徑,成功的品牌表示連鎖是品牌做大、做強(qiáng)的“秘方”;但失敗的品牌以血的教訓(xùn)警示,連鎖不是品牌規(guī)模化的捷徑,只是一種工具。
3、4S店不會(huì)消失 但處境會(huì)更加嚴(yán)峻和艱難
疫情的爆發(fā),4S體系躺著賺錢的時(shí)代被終結(jié)。
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021汽車流通行業(yè)藍(lán)皮書》,2020年,全國授權(quán)4S經(jīng)銷商數(shù)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。全年累計(jì)退網(wǎng)經(jīng)銷商達(dá)3920家,日均退網(wǎng)超10家。 到了2025年,假設(shè)中金預(yù)測(cè)正確,燃油車保有量見頂,意味著4S店的新車銷量增長(zhǎng)天花板已至,而汽車銷售利潤下滑之勢(shì)非車企主觀所能改變,售后業(yè)務(wù)保衛(wèi)戰(zhàn)在所難免。
但彼時(shí)的售后連鎖已然成勢(shì),4S在售后業(yè)務(wù)的爭(zhēng)搶上必將遭遇更大阻力。 另一方面,新能源汽車行業(yè)陡峭式增長(zhǎng),造車新勢(shì)力們推行的“銷服分離”模式也將導(dǎo)致傳統(tǒng)4S體系被弱化。 當(dāng)然,燃油車短期內(nèi)不會(huì)被淘汰,尤其是BBA為代表的豪華車品牌還會(huì)繼續(xù)存在,因此4S體系依然可以存活。
但是活著,并不代表就可以高枕無憂。 傳統(tǒng)車企在電動(dòng)化方面的渠道布局,也在效仿新勢(shì)力們的直營模式;而在燃油車板塊,通過數(shù)字化、智能化手段運(yùn)營車主,直連終端。兩大舉措之下,汽車經(jīng)銷商的話語權(quán)只會(huì)被進(jìn)一步削弱,車企對(duì)售后服務(wù)的把控力度會(huì)變強(qiáng),4S體系面臨被重構(gòu)的可能。
現(xiàn)在來看,在新能源汽車這面“鏡子”下,傳統(tǒng)4S模式中的種種弊端更加凸顯。雖然4S店短期內(nèi)不是消失,但很難抓住未來。從某種意義上看,傳統(tǒng)4S店接下來的處境,會(huì)比現(xiàn)在更加嚴(yán)峻和艱難。
4、新能源車行業(yè)“多超多強(qiáng)” 三線及以下售后市場(chǎng)迎利好
經(jīng)過2019年補(bǔ)貼退坡和2020年疫情的考驗(yàn),中國新能源市場(chǎng)正快速走向成熟,展現(xiàn)出頑強(qiáng)的生命力。
2021年至今,新能源車行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭更是令人驚嘆。 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),今年1月~10月國內(nèi)新能源車零售滲透率達(dá)到13%,較2020年5.8%的滲透率大幅提升。
有業(yè)內(nèi)人士判斷,到了2025年,新能源市場(chǎng)或進(jìn)入“多超多強(qiáng)”局面,新能源車企呈現(xiàn)出齊頭并進(jìn)蓬勃發(fā)展之勢(shì)。 只是,新能源車的滲透,越往后推進(jìn),滲透率提升越難。
《虎嗅》曾在文章中提到,目前新能源車的滲透率呈現(xiàn)出一定的地域性:一二線城市的滲透率高,內(nèi)陸低線城市的滲透率低。未來要滲透進(jìn)后一部分市場(chǎng)有一定難度——把最低處的果子摘完了,剩下的會(huì)難摘些。
顯然,新能源車企未來的增長(zhǎng)空間也在三四五線城市。新能源車下沉勢(shì)在必行,但是這與技術(shù)成熟、消費(fèi)行為、基礎(chǔ)設(shè)施配套等都有關(guān)。其中,交付和售后服務(wù)是新能源車企無法繞開的環(huán)節(jié),恰恰也給了具備下沉能力的售后連鎖和當(dāng)?shù)厥酆箝T店提供了入局新能源市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
5、在線化、數(shù)字化持續(xù)滲透 汽后品牌加強(qiáng)終端掌控
存量改造下的汽車后市場(chǎng),數(shù)字化會(huì)是下一個(gè)聚焦點(diǎn)。 當(dāng)下,汽車后市場(chǎng)的數(shù)字化變革正在發(fā)生,因?yàn)樾袠I(yè)處在慢增長(zhǎng)的環(huán)境下,需要借助于數(shù)字化工具在門店管理、經(jīng)營效率以及標(biāo)準(zhǔn)化管理方面實(shí)現(xiàn)大的突破。
目前,數(shù)字化能力已經(jīng)成為汽后玩家整合市場(chǎng)的核心能力之一,在供應(yīng)鏈管理、預(yù)約消費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、會(huì)員運(yùn)營、培訓(xùn)服務(wù)等方面,幫助門店的管理實(shí)現(xiàn)從人工向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
不難想象,當(dāng)汽服門店的數(shù)字化程度足夠高時(shí),其對(duì)人工的依賴將被大幅降低,無論是獨(dú)立售后門店還是汽服連鎖的成本結(jié)構(gòu)或被改變,經(jīng)營效率將有質(zhì)的提升。 需要關(guān)注的一點(diǎn)是,傳統(tǒng)汽服門店在供應(yīng)鏈采購及門店收銀方面仍然存在線下收款現(xiàn)象,全面采用電子支付還需要過程,在一定程度上也影響了汽后企業(yè)的合規(guī)性進(jìn)程。
當(dāng)然,汽車后市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈條的數(shù)字化滲透,一定離不開車主端的線上化。在業(yè)內(nèi)人士看來,行業(yè)的數(shù)字化一定是從汽服店接車的時(shí)候開始。甚至可以說,車主線上化率越高,汽后行業(yè)數(shù)字化發(fā)展越快。 來源:AC汽車(ID:acqiche)